RCI Colombia S.A. Compañía de Financiamiento, especializada en financiamiento automotriz, colocó con éxito su primera serie de bonos ordinarios calificados AAA por $150 mil millones en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), como parte de su Programa de Bonos Verdes y Ordinarios autorizado hasta por $900 mil millones.
La emisión despertó un alto interés en el mercado, alcanzando una demanda de $363,9 mil millones, lo que permitió ampliar el monto inicial en $50 mil millones. La relación de cobertura fue de 3,63 veces, un indicador que, según Holland & Knight, firma que asesoró a RCI, convierte la operación en una de las más exitosas en el mercado local post-pandemia.
Diversificación y confianza del mercado
La compañía señaló que esta transacción marca un hito en su estrategia de diversificación de fuentes de financiación y en el fortalecimiento de su estructura financiera a largo plazo. Además, contribuye al desarrollo del ecosistema de financiamiento automotriz en Colombia, en el que RCI juega un papel destacado.
Los principales accionistas de RCI son BBVA Colombia y la francesa RCI Banque S.A., parte del Grupo Renault. La empresa tiene presencia nacional y sede en Envigado.
Actores de la operación
La estructuración, coordinación y colocación estuvo liderada por BBVA Valores Colombia S.A., con Valores Bancolombia S.A. y Acciones y Valores S.A. como agentes co-líderes.
La representación legal de RCI por parte de Holland & Knight estuvo encabezada por el socio Camilo Gantiva, con el apoyo de los asociados Juan Felipe Fontecha Mejía y Camila Vivas Valencia. "A pesar de un año difícil para el mercado de valores colombiano, este éxito demuestra que los inversionistas siguen dispuestos a respaldar emisores con una estrategia sólida", afirmó Gantiva.
